张仲年(谢君豪 饰)自知大势已去,而中共地下党依旧潜伏在保密局令他深感耻辱!究竟谁才是保密局内的共党卧底?他百思不得其解。宁可错杀一千,不可放过一个,张仲年一怒之下,枪毙了失职的阿纪(刘军 饰)。为配合刘啸尘(张正阳 饰)行动,岳中盛(王奎荣 饰)启用了最后的王牌-——代号“老龙”的另一名卧底。然而,电报被张仲年截获,却无法破译。岳中盛通知西山游击队迅速下山阻止张仲年的天雷计划。难道余云禄是中共在保密局的卧底?张仲年感到自己无法相信任何人,除了老三(张海 饰)。