周灵娟(苗乙乙 饰)见丈夫惨死日寇之手,悲痛欲绝。富州电厂第二期工程竣工,宣永卓(亓亮 饰)让雅馨、永娇、良子三位女性剪彩。上司严令吉田追查从富州流向新四军的大批药品和棉纱一事。吉田指令万海(张东升 饰)大量印刷法币伪钞,意在扰乱国统区经济秩序。林志华(孙一明 饰)奉上级指示追查法币伪钞来源。吉田请周灵娟唱越剧,灵娟以守丧三年为由婉拒。吉田痴爱灵娟,邀请妹妹良子向灵娟说媒。