蒋介石(马晓伟 饰)的轰炸计划失败，针对"红盘"开市的"两白一黑"计划也被击溃。发电厂恢复发电，工人恢复生产，毛泽东(唐国强 饰)等闻讯在莫斯科欢度春节，并且成功实现访苏使命，签署了划时代的《中苏友好同盟互助条约》。不甘失败的蒋介石再次派出特务朱山猿密谋刺杀陈毅(谷伟 饰)，潘汉年随即派出卧底打入敌特内部，伺机抓捕。此时美国间谍包瑞德又在北京指使特务李安东，山口隆一实施潜伏活动。