九难知小宝并不是练武人才,于是传授“神行百变”的轻功,同时吩咐他要善待阿珂(梁小冰 饰)。康熙(马浚伟 饰)借助外国人的科技,成功制造出大炮,并下令小宝歼灭神龙教。双儿(陈少霞 饰)成功把藏宝地图砌成,藏宝地点就在关外的鹿鼎山。施琅(邝佐辉 饰)善打海战,小宝知人善用,向康熙征用施琅去攻打神龙岛。小宝从水中救起瘦头陀(黄仲匡 饰),知道神龙教发生内讧,于是小宝以通吃岛为军事基地作指挥,把神龙教打得落花流水。