赤黑子(王东栋 饰)遭到二毛(刘衍辰 饰)的袭击，最后赤黑子和石一龙战败，赤黑子和阿木侥幸逃脱。叶猴子(黄飞 饰)给于义(曹禹 饰)分析形势，告诉他一定要看住龙振海(陈创 饰)。逃亡的赤黑子被解放军抓住。负责在响马山下侦查的二毛，把老曹带人驻扎在响马山下的情况汇报给乔山虎(刘恩佑 饰)，乔山虎猜测于义和龙振海可能翻脸。