毕辉(邹宗胜 饰)和美娇去卢沟桥赏月,被二十九军当特务抓起来,徐晋卿(何冰 饰)把美娇接回来,却扔下毕辉。旷熏风(刘威 饰)从上海回来拿着登有美娇照片的画报大发雷霆,让徐晋卿去找律师告潘安(窦智孔 饰)。叶凡在书店见到买书的美娇一见钟情。冯洽(朱泳腾 饰)受凯瑟琳所托,把毕辉从卢沟桥接回来,凯瑟琳伤心离开北平。