第2集剧情:第2集
蒋介石希望英美支持国民政府，美国建议宋子文去莫斯科，与苏联签订协议，以阻止他们的行动。中国共产党在中间党派宣传建立民主联合政府的主张，旗帜鲜明地反对国民党召开所谓的“国民大会”，国民觉也在做民盟的工作。民盟大部分人也都不赞成立刻召开国民大会，针对共产党希望召开各党派会议的要求，民盟想出了一个变通的方集，可以先召开国民参政会，并希望说服毛泽东让中共参加。苏联答应跟国民党签订中苏友好条约，但也提出了很多苛刻条件，蒋介石不愿意答应苏联的条件。蒋介石希望美国能够阻止苏联在德国战败后出兵中国，还希望美国能够武装国民党，帮助国民党打败日本人，但是美国入并不同意蒋介石的建议，他们愿意苏联出兵。