本集主要内容:韩东山拿出地图，向毛泽东介绍懋功地区的情况，毛泽东建议北上抗日，建立革命根据地。黄超送来电报，张国焘对北上抗日存疑，置之不理。周恩来送来任弼时，贺龙联名发来的电报，毛泽东指示要他们坚持和扩大湘鄂根据地，配合中央红军行动。