第9集剧情:第9集
傅作义亲自考核起义部队，宣布：百灵庙起义部队爱国抗日，且军事素质过硬，授予绥境蒙旗保安总队番号，还给云继先等封官授衔，任命为少将总队长。德王此时升为锡盟正盟长，又是军政府的首脑，实力渐强，不少王爷部队，土匪杂牌军都来投靠。伊盟达拉旗的“荒唐王爷”康王找到总司令德王处，讨要一官半职，他看见了马厩里劳作的美丽的其其格，便提出用自己一个独立旅，向德王换取其其格，德王应允。毛泽东给傅作义写了亲笔信。毛泽东在信中呼吁"共同抗日"，指出"德王不啻溥仪"，红军愿做傅将军后援，傅作义深受鼓舞。日本关东军参谋长板垣拜访傅作义，要求傅作义主持华北自治，承认德王政权。傅作义坚拒不从，表示"守土有责，寸步不让"。板垣离去前赠傅作义日本军刀，傅作义则回赠他中国文化经典--《四书集注》。德王对保安队"叛乱"仍耿耿于怀，