第38集剧情:贺川露出真面目
贵叔接到电话，得知寺岛在新京被人暗杀了，黑龙会的人让
贺川收到张翰涛的请求后，没有拒绝，当即决定起程去新京。
张翰涛打电话给夜猫，让他带着刘梅去新京的火车站迎接贺川。
夜猫等人在新京火车站一番苦苦地等候，终于等来了贺川。不过让他们意外的是，贺川一下火车就一个人径直奔向黑龙会总部，而且黑龙会里面的重要人物都出门来迎接他。夜猫等人从旁发现了这一特殊情况，便把消息报告给张翰涛。
张翰涛听后感到生疑，觉得里边必有蹊跷。于是夜里，他派串子偷偷潜入贺川家中，并从中搜得一个药瓶。张翰涛将拿到药瓶后往地下一扔，药瓶”呯”地一声炸裂开来，并发出一道刺目的闪光。这种情形和他们之前在庙里和日本忍者交手时所看到的情形一模一样。
为了试探贺川真实身份，待贺川从新京回来后，张翰涛就叫来贺川，还故意把自己之前得到的笔筒拿给他看，之后就顺手将笔筒放在书架旁边。夜里，贺川摸进了张府，想盗走笔筒。结果却被已经埋伏好的张家人设网逮个正着。贺川这时言明身份，并承认之前
之后，乘着众人不备，贺川突然挣脱牢网，冲上前与众人交起手来，最后将
张翰涛知道贺川是
宪兵司令部里，藤野和晴川商议起来。藤野向晴川表示了不解，不知为什么晴川还不下令捉拿张翰涛。这时晴川道破原由，原来，晴川打算以张翰涛为诱饵，将潜伏在滨岛的所有反日力量吸引出来，一网打尽。另外，他也打算借着张翰涛的力量，寻找那批失踪军火的下落。
张府里，众人分析起军火的下落来，张翰涛认为军火应该还在滨岛附近。众人向贵叔问起有关军火的事，贵叔却言不知。张翰涛决定委派唐晓云去新京和“地耗子”接洽，一起解决此事。唐晓云不知地耗子是抗联的人，当她向张翰涛问起地耗子的身份时，张翰涛就借口称他只是一名盗墓者。
晴川得知消息，让黄维山马上放了老乞丐，黄维山接到命令后表示大为不解，晴川称自己这么做是为了引蛇出洞。
黄维山一心想致张翰涛于死地。善科长见后，决定让黄维山将计就计，将老乞丐放走，并以此为诱饵伺机杀死张翰涛。
黄维山派人上街四处散布消息，称老乞丐出现在了蜂蜜沟附近。上街买菜的贵叔听到这个消息，就赶紧跑回张府报告张翰涛。