本集主要内容:李慕兰(牛丽燕 饰)与养伤的杜清明(刘小锋 饰)谈婚论嫁，李秋白(王超 饰)虽然对拥护国民党的杜清明没有好感，但不反对李慕兰嫁给杜清明。技野胜男心系祖国，留信一封向学生们辞行，打算返回日本。杨志华(于震 饰)产生好奇心，晚上溜进技野胜男的办公室，发现办公桌上摆着一本三国演义。杨志华将三国演义中的图案画到几张纸上，杜清明仔细一看，发现是云南昆明的地形图，顿时意识到技野胜男极有可能是日本间谍。