孙悟空决定出征天庭时,五毒出来找孙悟空报仇,孙悟空轻敌被他所伤,还误以为五毒是玉帝所派心中忿怒。八戒为解救花果山又去东海找小龙女,希望借用小龙女的泪水。龙王千方百计地阻止小龙女再跟八戒出去,抓住了孙悟空。