唐朝皇帝亲自率兵西征西凉。两军开战,平贵先行抢得敌军粮草,此时公主率军赶到。公主不忍加害平贵,放他一条生路。高再令平贵打前阵,平贵力斩西凉将军。唐朝军队乘势进攻,不料皇帝中埋伏,被盖追杀。危急之时,平贵蒙面救出皇上(胡大刚 饰),自己却被盖踢落山崖,生死不明。公主和阿牛(李国超 饰)各自率人四处寻找。大家纷纷猜测平贵已战死。此时,宝钏痛苦分娩,生下儿子。