清末的北平,武生名角唐盛怀(李进荣 饰),进宫演出时与皇妃偷情被当场抓获并赐死,其母玉芬不堪其辱悬梁自尽,留下遗嘱,请玉盛堂科班的班主李盛天(关栋天 饰)抚养幼子怀玉,并嘱咐永远不可让怀玉唱戏。热闹的天桥,10岁的唐怀玉(贾乃亮 饰)和科班中最好的朋友宋志高(王泊文 饰)结识了进京卖艺的同龄姑娘丹丹(王子文 饰),三个孩子结拜成兄妹。