多兰和朝鲁(阿云嘎 饰)策划出逃，在墙上打洞。刚爬出洞口，便暴露在日本人的枪口之下。朝鲁再次怀疑布林(霍尔查 饰)告密。赵江洪(高发 饰)暗地跟踪王秘书(任丽明 饰)，在破庙里将其抓获。王秘书先声夺人，声称自己是戴笠的嫡系，又举出若干证据，弄得赵江洪也一头雾水。吉田(巴音额日乐 饰)再三催促达王(张士新 饰)，要他走马上任，担任蒙古自治政府的伊盟副盟长。达王本不情愿，又无可奈何。布林趁机献计，让达王出逃。