朝鲁(阿云嘎 饰)在途中遇到日本兵的干扰，几番挫折，终于赶到沙王(巴森 饰)府。迁陵出现波折，重庆指令国民党守军先行撤退，日军大兵压境。吉田(巴音额日乐 饰)趁机向沙王施加压力，软硬兼施。为了拖延迁陵时间，沙王不顾个人安危，与吉田谈判，并作出提前迁陵的决定。消息被王秘书(任丽明 饰)获悉，遂令布林(霍尔查 饰)利用职务之便暗杀沙王。荣杰受沙王之托，到包头面见达王(张士新 饰)，接他回鄂尔多斯抗日。