第3集剧情:OhCaptain,MyCaptain
尼克(大卫·君图力 饰)和汉克(RussellHornsby 饰)，吴(雷吉·李 饰)回到罗莎莉(布里·特纳 饰)和门罗(塞拉斯·威尔·米切尔 饰)家，商量对付雷纳森的对策，一旦雷纳森当上市长，他们要对付的不仅会是整个警局，还会是一整个市，波特兰将会陷入无尽的黑暗。尼克等决定想办法阻止雷纳森当上市长。尼克想用直接的方法阻止雷纳森。他想要让伊芙帮助借用帽子的力量变成雷纳森的样子，自己宣布下台，并且不再参加选举。大家虽然十分担心，但别无他法。之前和瑞秋一起帮助雷纳森参加选举的男人来找雷纳森，告诉他自己看到了雷纳森去找瑞秋，在雷纳森出来后，自己进去发现瑞秋已经死了，是他报的警，雷纳森杀死了他喜欢的人。雷纳森告诉他自己和瑞秋的死无关，但那男人声言雷纳森不能管住自己的嘴，给雷纳森二十四小时的时间胖让雷纳森拿着钱来找自己。雷纳森找到接替自己局长位置的人，让他表明对自己的忠诚。他和雷纳森一起去找勒索的人，直接杀了那人，血溅到了雷纳森的衣服。尼克打电话给爱达玲，让爱达玲立即回家，找一些雷纳森的头发，拿一套雷纳森的衣服，他会让门罗去找她拿，并告诉她自己打算变成雷纳森的样子。爱达玲回到家中，四处找雷纳森的头发，收集了一些，打电话让门罗进来拿。门罗又拿走了雷纳森的衣服，裤子和领带，正要离开，雷纳森回来换衣服。爱达玲让门罗藏进衣柜里，雷纳森想要打开衣柜拿衣服，爱达玲让雷纳森先进去洗个澡。雷纳森疑惑爱达玲为何突然对自己这么好，爱达玲称是要学着适应新生活。门罗趁雷纳森洗澡离开，爱达玲又用和雷纳森商谈戴安娜的时拖住了雷纳森。门罗拿回头发，配方完成，尼克闻了烟味，变成雷纳森的样子，并且模仿雷纳森的举止言行。七点的新闻联播上，假扮成雷纳森的尼克宣布下台，要调查警局最近发生的事，并且赞赏了尼克和汉克，恢复他们的警籍。雷纳森在家里看到新闻，气的跺脚，回到警局。尼克和汉克回去拿雷纳森的文件和电脑，吴在外面拦住雷纳森。雷纳森找尼克单独谈判，两人大打一架，只能上尼克等回去，再进行商议。但尼克无法变回自己的样子。汉克接来爱达玲等，戴安娜让尼克变回了原来的样子。爱达玲和尼克相拥在一起。