宋庆龄(于小慧 饰)对毛泽东(唐国强 饰)，周恩来(刘劲 饰)的来信表示感激。蒋介石(马晓伟 饰)命令七一前后轰炸北平，上海。毛泽东会见北大师友，亲切交谈，不料敌机轰炸，毛泽东让田家英保护他们防空。毛泽东，周恩来商议要向苏联购买飞机或请支援高炮。此时美国提出由联合国托管台湾计划。毛泽东针锋相对地由新华社广播破获美国间谍案，并播发阐述我外交政策的述评。