在飞机上，蒋介石(马晓伟 饰)无限惆怅，老泪溢出眼眶。毛泽东(唐国强 饰)得知云南，四川，西康三省起义后倍感欣慰并在到达莫斯科后与斯大林举行了第一次会谈，但斯大林不同意废弃45年的中苏条约，这让毛泽东感到不快。在庆祝斯大林七十寿辰大会上，毛泽东发表了热情洋溢的祝辞!随后又与斯大林举行了第二次会谈，但结果依然令毛泽东感到失望。