张治中为南京政府首席代表，周恩来(刘劲 饰)为我方首席代表，双方在六国饭店开始谈判。毛泽东(唐国强 饰)探望任弼时(王健 饰)，李克农报告傅作义警卫团拟哗变。周恩来，聂荣臻亲自部署，解放军包围哗变官兵，强行缴械。蒋介石(马晓伟 饰)恐慌多疑，命蒋经国(赵凯 饰)把贾亦斌预干总团调往福建，监视伞兵三团动向。