蒋介石(马晓伟 饰)下令屠杀西南各省共产党员,秘密杀害杨虎城及其家人。杨杰将军又在香港遇害,中共发表广播致唁。毛泽东(唐国强 饰)率众前往车站迎接程潜等共商建国大计,并陪同新政协代表共游天坛。而远在新疆的包尔汉,陶峙岳收到毛泽东电报,分别率领新疆政府,新疆军队通电起义。