蒋介石(马晓伟 饰)一面密谋暗杀傅作义及中共要员，一面收买白崇禧，分化桂系。李宗仁(金鑫 饰)选定和谈代表，同意八条为基础;但对蒋介石的操控无可奈何。毛泽东(唐国强 饰)和黄炎培再次探讨"周期率"，恳请黄炎培做共产党人的诤友。