毛泽东(唐国强 饰)接受苏联首任驻中国大使罗申递交国书,我国驻苏大使王稼祥赴任。遵照毛泽东指示,罗瑞卿,彭真亲自坐镇除三害。朱德(王伍福 饰)会见格达活佛的使者。毛泽东给班禅复信,并亲自动员高僧入藏,劝说达赖喇嘛同意和平解放西藏。而此时的上海在中央的支持下正在研究对不法投机家的反击以及抓捕敌特刘全德。